唐朝开元间，古朝鲜新罗国王子金乔觉，因宫廷变故，骨肉相残，母亲残死。妻子失踪悲愤而离俗出家。为求佛法真传，他航海入唐，游历求学，最后，来到九华山开创佛寺，弘扬佛法。他的妻子死里逃生，千辛万苦来到中国，但却是有缘相逢，无缘相依。为了成全金乔觉的事业，她毅然投井殉情。历尽人生悲苦，金乔觉终于达到了他所追求的最高境界，成为人们崇信的“地藏菩萨”，九华山也从此成为佛教圣地。

中国西南边境某省。境外大毒枭岩嘎的养女白妹率领一批武装分子，在距我边境20公里的境外老鹰岭与另一伙毒贩展开火并，白妹等人抢夺了一批高纯度的海洛因。智勇双全的老侦察员章鹏奉命赶赴南江市，会同当地公安部门查清他们的销毒窝点。

二三十年代的旧上海，笼罩在伪警察、黑社会、日本奸商、英国买办的恶势力下，老百姓愁云惨淡，敢怒不敢言。一群有志之士，立誓要与恶势力斗争，虽然手无寸铁，但他们凭借超凡的智谋和胆魄，设计一个又一个精彩绝伦的计谋，使坏人纷纷自投罗网、自相残杀、自食恶果。他们中有足智多谋、人称“骗侠”的韩飞；有善于化妆的司马佬；有弹弓神射手毛小奇；有精通机械工程的鬼马丁；有扮谁像谁的“一剪梅”；有“飞毛腿”小辫子……这些嫉恶如仇、身怀绝技的人们团结在一起，劫富济贫、支援抗日，用他们的血肉之躯谱写了一曲“乱世真情”。在重重磨难中，韩飞赢得了大律师的女儿郑华的忠贞爱情；痴情的一剪梅挡住了射向韩飞的子弹；一心替父报仇的毛小奇，突然发现他的仇人竟然是自己最崇拜的“骗侠”……夫妻情、师徒情、父子情、朋友情是流淌在全剧中的又一片“乱世真情”。

唐朝开元间，古朝鲜新罗国王子金乔觉，因宫廷变故，骨肉相残，母亲残死。妻子失踪悲愤而离俗出家。为求佛法真传 ，他航海入唐，游历求学，最后，来到九华山开创佛寺，弘扬佛法。他的妻子死里逃生，千辛万苦来到中国，但却是有缘相逢，无缘相依。为了成全金乔觉的事业，她毅然投井殉情。历尽人生悲苦，金乔觉终于达到了他所追求的最高境界，成为人们崇信的“地藏菩萨”，九华山也从此成为佛教圣地。

败走九宫山的闯王余部，遭一队乡勇猛烈围攻。厮杀后的战场，尸横遍地。山坡上倒着一具佩着黑剑的无头尸.....顺治十二年。阳光从小小的窗洞射入一间简陋的农舍。堂柜上供着一个牌位，上面写着“先父方国毅之灵”。方昭朝牌位跪下叩首。他从柜角落里抓起一个小木人，小木人雕成双膝跪形，胸前刻着二字：马龙。方昭把小木人往上一扔，随着身子飞起，在空中转身拔剑，挥剑斩木人。落地时，剑已入鞘，小木人被斩成两段。方昭走出茅屋，把一根点燃的木柴扔到农舍草顶。然后义无反顾地上路，寻找马龙，报杀父之仇。在黑水铺骡马店里，方昭用传家的断喉剑法，杀了马龙的亲弟弟马宏，并扬言：若有人想讨回公道，十日之内，每夜在南山关帝庙候教。“开源银号”老板金子虎命令手下人好生照看方昭。夜晚。南山关帝庙。夺命书生杀了胖瘦两兄弟，而黑燕子又杀了夺命书生。江豹找到徒弟方昭。江豹准备去找师兄弟金子虎、鹰三、皇甫狮打听马龙的消息。师徒约定，一个月后在沣州会合。途中，方昭巧遇黑燕子。方昭为了报仇，黑燕子为了马龙的钱财，二人结伴而行。在一间紧闭门窗的屋子里，一戴斗笠者严令独眼龙阻止方昭寻找马龙。沣州城的一大杂院内，方昭如期找到了师傅。而江豹却告诉方昭马龙已死。并劝方昭远离是非，找一家女子成亲。说罢，江豹把一柄短刀插入自己胸中。方昭决定继续上路，并四处寻找师傅留下的路标。在渡口，方照、黑燕子与僵尸拳门的麻家五兄弟一阵恶斗。危难之中，金子虎带人助战，杀了麻家五兄弟。山头上，戴斗笠者骑马伫立，望着山下。方昭一行来到八字街棺材铺，向哑老太婆打听江豹生前的行迹。夜晚，方昭一行在荒山中发现一地堡般的坟墓，墓碑上写着“大顺国三品御前带刀侍卫马龙之墓”。四周黑暗里响起似笑非笑的声音。方昭、金子虎大惊失色。循着江豹生前留下的标记，方昭一行来到江豹到过的灵泉寺，无意中碰见皇甫狮。皇甫狮力劝方昭放弃此行，方昭执意不听。方昭一行离开灵泉寺，又穿过江豹生前到过的村庄，村口有一棵百年老柳树。八字街外，方昭三人拦住棺材店的哑老太婆。正是鹰三乔装的。鹰三告诉方昭，有一戴斗笠者让他少管闲事。第二天清晨，棺材店内，鹰三被人用断喉剑法杀死。金子虎急忙带着方昭向“宝香院”老鸨打听戴斗笠者的来历。可老鸨在后院被一黑衣人杀了。方昭，金子虎与黑燕子动开了手，危急之中，黑燕子使出马家软刀，从而暴露了身份，黑燕子乃马龙之女马小燕。金子虎逼问黑燕子。方昭拔剑，剑尖顶住黑燕子咽喉。突