在调查大麻走私案时，汉城江南警察所检事李松云（赵宰贤 饰）发现此案与黑帮天堂——全罗南道木浦市成启派有关。为查案，他变换了身份为南基男，并在女检察官李彩云（宋善美 饰）协助下，伪造犯罪纪录，卧底潜入组织。他被木浦港口卖鱼的老板奉为神明，一起策划了暗杀白成启计划。他趁机将计就计，做了叛徒，当了白成启（车仁表 饰）的小跟班。他沦为小混混。但是，为了组织，他参加了一场拳击赛，为了寻宝计划广告商，他终于拖到了最后一秒，赢得了比赛。此后，他牺牲色相帮助组织拿到了合同，并且在宴会上逼退了警察。逐渐获得了白成启的信任，成为了宣传理事，引发了白成启帮手窦昊的嫉妒。然而此时，白成启却看上了李彩云……

韩战初结束时期，某个美军驻韩基地附近的村镇里，多数居民的生活被战后的虚无、迷茫和绝望笼罩，出路难寻。皮肤黝黑的尚武（杨东根）因是母亲（方银珍）在战争期间与美国黑人士兵所生，自小受尽歧视，养成暴戾的性格，无处发泄时就会对母亲拳打脚踢；其母亲不甘接受命运的摆布，屡屡写信去美国，期望她的黑人丈夫能把她们母子接到美国，但每每只收回“收件人不详”的退信；而他靠画画谋生的好友恩吴（金英民），因体质纤弱，经常被混混欺负，心爱的女孩被人凌辱、委身美国大兵时，他也只能眼睁睁看着暗自抓狂。

年轻拮据的吴在京（尹继尚 饰）连续参加了三年司法考试都未获通过，为了赚点儿生活费他在监狱找了份狱警的工作。可是从当狱警的第一天起就有罪犯开始欺负在京，这让在京不知所措。已经当了10年狱警的宗浩（赵在铉 饰）提醒他“动物不会欺负比自己更强的家伙”，并开始一步一步的教在京管理罪犯的方法。除此之外，狱警长（朴仁焕 饰）经常跟死刑犯聊天、下围棋，这也让在京倍感惊讶。 某一天，首尔监狱突然出现了一条大新闻。在过去12年里一直被废除的死刑，因为连环杀人犯张龙斗的案件而即将被恢复。几天后法务部的死刑执行命令书被发送到了首尔监狱，这在狱警中引发了轩然大波。宗浩主张死刑只是法律的一部分，愿意执行死刑，但除了他没有一个人愿意被安排到执行组。这时，死刑犯张龙斗试图自杀，而唯一拥有死刑执行经验的金狱警长则突然消失了。 这一天，自杀的张龙斗被抢救过来，和另一位将近70岁的死刑...

大检察厅反腐部门的搜查指挥科长朴廷焕检察官人生最后六个月的记录。再也无法跨越这世上与人生告别的男人向著世界的最后重击。电视剧将以男主角朴廷焕与女主角申夏景及剧中57岁的李泰俊为核心人物。