抗日战争时期，日寇对冀中平原进行“大扫荡”，进步青年叶成从北平学成归来加入了村里的地道建设，面对不解和质疑，在党员马政委的领导下，叶成用所学知识带领村民升级完善地道，一次次巧妙化解日军的袭击。狡猾的日军将领采用孤立策略，扫除了叶成周边的地道村。岌岌可危之下，叶成主动出击，利用周边地形将地道连成网络摧毁了敌军的后方炮楼，对日军进行反包围，大获全胜。

弟弟杜家豪（韩栋 饰）在上水镇被水猴子残杀，民国女法医清伶（王真儿 饰）为了探寻真相只得前往上水镇一探究竟。远僻冷清隐露诡异的村庄，关于水猴子复仇的“诅咒”接二连三印验。勇敢果决的清伶扛枪勇闯水怪禁地——黑木林，而这一切因果是非似乎早已命中注定……

从小痴迷于研究雾隐门的罗刹镇捕头周同，原本和罗刹镇父母官县令周守义过着太平日子，不料却被镇中乡绅之子贾明与父亲贾有为联手设计陷害，使得周同父亲蒙冤入狱，周同侥幸逃脱途中偶遇奄奄一息的雾隐门天老，天老濒死之际将体内的“甲”传给周同，周同想凭借“甲”的力量救出父亲，却眼睁睁看着父亲被妖人毕方害死。周同被雾隐门救走，并跟随雾隐门学习奇门技法顺利通过入门仪式。就在雾隐门人要帮助周同取甲的时候，周同独自找到毕方想要为父报仇，却被毕方生生抽出身体内所有的“甲”，好友小跳蚤也因其牺牲，失败后的周同万念俱灰。毕方得逞后要将雾隐门的远古基地覆灭，雾隐门人不惜一切代价阻拦妖人毕方，危机时刻周同顿悟明白自身的责任担当，勇于直面危险不再逃避，当他顿悟之时，能力竟然奇迹般地回到了他身上，周同最终利用奇门遁甲的强大力量，从毕方手中救下雾隐门人，挽救了这次危机。

影片由三个故事构成，讲述了主人公杜安在食色的欲念下迷失自我，背叛婚姻，又因为女儿和亲情的牵绊，唤醒了仅存的良知。面对幽会的情人、雨夜撞伤的老人，杜安的良知在善恶之间徘徊，最终又能否做出正确的选择？善不敌恶，还是恶不败善？善恶之间的较量，亟需出走的良知回魂审判！