传说，遥远的北方有明月国与赤乌国，长期对峙，连年征战。是年，明月国的蔷萍公主(十七 饰)与少将军周世琰(洋懿 饰)在宫中一同甜蜜表演皮影戏时，意外卷入一桩阴谋，随之，一段虐心的三角爱情故事娓娓道来。故事巧妙地运用传统技艺“皮影戏”贯穿了男女主人公的爱情主线。皮影牵连着他们的情缘， 也承载着他们的爱恨情仇；皮影既是两个人的定情物，又是他们自己的化身。乱世之中，他们将何去何从？

原本对爱情失去信心的李国清，相亲时遇到了温柔美丽的阿西燕，各自有“隐秘”往事的俩人，猝不及防地走进了“包办”婚姻。原本陌生与疏离的两颗心，因朝夕相处而被慢慢拉近。此时，他们各自隐藏的秘密却被揭开。当情感风暴终于平息，阿西燕的怀孕，又让宁静的生活面临更大危机。是包容谅解、携手前行，还是互相指责、劳燕分飞?爱情究竟是一场宿命，还是坎坷生活中的共同成长?

故事始于悬崖边的一场车祸，一对中年男女当场身亡。停尸房里，保姆李妈抱着两人不满周岁的孩子，泣不成声。怀里的小宝贝含糊地叫着“妈妈”，哇地一声大哭起来……高考第一天，富家子弟吴雨和校长的女儿楚楚在考场相遇了。楚楚看不惯吴雨飞扬跋扈的习气，毫不客气地把他耍弄了一番，监考老师将正在作弊的吴雨逮个正着，当场取消了他的高考资格，并赶出考场！怀恨在心的吴雨发誓要报一箭之仇，恣意挑衅，却多次被楚楚的好友——酒吧服务员小累和小结巴出手阻拦。吴雨无从下手，只好以请私人钢琴教师为名将楚楚骗到家里但不料心思缜密小累尾随而至几人冲突起来正要大打出手却被吴雨家门外一个弃婴啼哭声打断！几人不知所措只好暂时放下个人争斗决定一起先把孩子扔掉！但事情并不像想象中那么简单几个回合下来孩子不仅没有送出手还被街道办事处老大妈怀疑成未婚先孕不良少年并威胁要通知家长！几人谁也不愿承担责任吴雨“好友”陈默一出主意大家轮流抚养孩子一天谁捅了漏子责任便归谁承担！这可难坏了们几人费尽心机都有惊无险地捱了过去然而最后一天马马虎虎小结巴却一不留神把宝贝给弄丢了！大家先一阵高兴：终于将包袱扔了出去！可几天接触几人对宝贝都产生了感情假如宝贝出了危险那该怎么办？几人越想越害怕慌忙分头去找几经周折宝贝找到了但发起了高烧被送到医院抢救这下立刻惊动了公安局警官怀疑吴雨等人拐卖儿童立刻予以拘留！吴雨父亲吴英明闻讯赶来怒不可遏吴雨急中生智指着宝贝说自己女儿！孩子妈就楚楚！吴英明顿时惊呆了而吴雨却索性抱着宝贝“正大光明”地回了家还到人才市场为宝贝挑了专职保姆唯一没想到挑中保姆竟然就将宝贝放吴家大门口李妈！经过这许多波折吴雨已对楚楚产生了好感楚楚头痛不已央求小累和扮做热恋样子好让吴雨死心陈默一吴雨身边煽风点火吴雨脸面全失将小累暴打一顿并把宝贝扔给了们！对吴雨已经忍无可忍吴英明责令立刻出国吴雨一气之下答应了父亲要求！但临上飞机保姆李妈却突然赶来告诉宝贝母亲秦雪骨肉！吴雨立刻取消了出国计划但楚楚却告诉母亲爱玲已经把宝贝送到了福利院情急之下吴雨莽撞地要把宝贝偷出来却被保安抓获父亲吴英明更大发雷霆吴雨只好从老家请来了奶奶逼迫吴英明到福利院将宝贝领养了出来。楚楚等人经过这件事对吴雨改变了看法吴雨和楚楚慢慢走到了一起小累因此更加不敢也不愿向楚楚表明自己心意吴雨将宝贝身份瞒着众人也瞒着父亲而宝贝面前吴英明也渐渐地露出了慈父天性大家似乎都重新开始了快乐生活

再现上世纪三十年代古镇狼烟，故事发生于1932年末至1933年初，讲述张国涛领导的红四方面军在陕南西乡组建第29军的整个历程。